Co dwa lata najwięksi bossowie najstarszych Triad Hong Kongu (zwani Wo Shing) wybierają ze swojego grona nowego szefa. Pomiędzy dwoma najważniejszymi kandydatami dochodzi do brutalnej rywalizacji. Lok, posiadający poparcie większości jest tegorocznym faworytem wyborów. Jego rywal - Big D - uczyni...

Prywatny detektyw Kline (Josh Hartnett) prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego syna szefa farmaceutycznego konsorcjum, który zaginął dwadzieścia lat temu. W poszukiwaniach udaje się do Hong Kongu, gdzie wdziera się w sprawy mafii. Dodatkowo zaczynają prześladować go sny, o seryjnym mordercy...